這兩年,隨著中國人工成本的不斷上升,工業(yè)機(jī)器人對于制造業(yè)顯得越發(fā)重要。公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,自2013年以來,中國已經(jīng)連續(xù)5年成為工業(yè)機(jī)器人首席消費(fèi)大國。雖然消費(fèi)排名第一,但是中國的機(jī)器人制造產(chǎn)業(yè)如何呢?

 

近日,平安證券出臺了名為《工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈大起底,國產(chǎn)品牌于大浪潮中崛起》的行業(yè)報告,該報告顯示,中國的機(jī)器人制造業(yè)取得了長足的進(jìn)步,但是在“三大核心零部件”方面,國際巨頭的技術(shù)壁壘依然很高。

 

機(jī)器人產(chǎn)量連年增長,市場廣闊可為

 

報告稱,2017 年我國工業(yè)機(jī)器人銷量約為13.6 萬臺,同比2016 年增長了92%。與韓國、日本等國家相比,我國制造業(yè)的工業(yè)機(jī)器人密度較低,預(yù)計未來5-8年間,我國工業(yè)機(jī)器人銷量的平均增速將超過20%。

 

從密度上來說,我國制造業(yè)中的工業(yè)機(jī)器人密度僅為68臺/萬人,接近于全球74臺/萬人的平均水準(zhǔn),但是依然低于歐洲的99臺/萬人,遠(yuǎn)低于日本(303臺/萬人)和韓國(631臺/萬人)的水平。2016年,中國制造業(yè)占GDP的比重為28.8%,和韓國的數(shù)據(jù)接近(29.3%),所以,報告認(rèn)為,中國應(yīng)該以韓國為比較對象,估算我國未來工業(yè)機(jī)器人的需求。

 

2016年,工業(yè)機(jī)器人的“四大家族”發(fā)那科、ABB、安川、庫卡(KUKA)占據(jù)了全球58%的份額,其他國際知名品牌也分別在全球有超過4%的份額,相比之下,國內(nèi)機(jī)器人在全球市場占有率較低,合計9.7%。

 

國內(nèi)也是一樣,同年,“四大家族”占據(jù)了國內(nèi)57.4%的市場份額,國產(chǎn)品牌只有大約32.8%,不過相比起2015年的25%,國產(chǎn)已經(jīng)取得了長足的進(jìn)步。根據(jù)國家制定的《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020 年)》目標(biāo),在2017-2020年年間,我國自主品牌工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量將達(dá)到10 萬臺,六軸及以上機(jī)器人5 萬臺以上。如果該目標(biāo)順利完成,則意味著2017-2020年間我國自主品牌工業(yè)機(jī)器人的銷量復(fù)合增速將達(dá)到37%。

 

另外,除了市場份額上的劣勢,報告稱,國外的機(jī)器人公司還在中國境內(nèi)大規(guī)模設(shè)廠,降低了自身的制造成本,和中國廠商直接競爭,短期內(nèi),國產(chǎn)不占優(yōu)勢。

 

但是另外一方面,在外資的全面“圍剿”之下,國產(chǎn)機(jī)器人是如何突破的呢?報告表示,首先是“四大家族”等海外機(jī)器人公司在國內(nèi)設(shè)廠,同時也培養(yǎng)了中國的人才,有利于專業(yè)人才和技術(shù)的擴(kuò)散。而且作為老牌廠商,國內(nèi)制造商通過學(xué)習(xí)海外企業(yè)的成熟經(jīng)驗(yàn),也能夠獲得突破。

 

其次,我國雖然機(jī)器人行業(yè)起步較晚,但是近來發(fā)展非常迅速,2016年國內(nèi)與機(jī)器人相關(guān)的專利數(shù)量達(dá)到18201項(xiàng),同比增長了57%,2010年該數(shù)字尚不足2000 項(xiàng),顯示出近年來我國機(jī)器人領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)正在加速突破中。

 

核心零部件的缺失之一:伺服系統(tǒng)

 

雖然我國在機(jī)器人技術(shù)領(lǐng)域正處于突破中,但是另外一方面,在機(jī)器人三大核心零部件方面,國外的技術(shù)壁壘依然非常強(qiáng)大。

 

首先是伺服系統(tǒng),伺服系統(tǒng)是工業(yè)機(jī)器人主要的動力來源,主要由伺服電機(jī)、伺服驅(qū)動器、編碼器三部分組成。伺服含義為“跟隨”,指按照指令信號做出位置、速度或轉(zhuǎn)矩的跟隨控制。

 

報告稱,目前我國工業(yè)機(jī)器人用伺服系統(tǒng)主要被國外品牌壟斷,其中日系約占50%,歐美品牌30%,臺灣品牌及大陸企業(yè)均只有10%。日系企業(yè)包括安川、三菱、三洋、歐姆龍、松下等公司,主要是小型功率和中型功率產(chǎn)品;歐美系包括西門子、博世力士樂、施耐德等公司,在大型伺服具有優(yōu)勢地位;國產(chǎn)主要包括匯川、臺達(dá)、埃斯頓等公司,主要為中小型伺服。

 

整體上看,我國伺服電機(jī)與日系和歐美依然存在差距,主要表現(xiàn)為:大功率產(chǎn)品缺乏、小型化不夠、信號接插件不穩(wěn)定、缺乏高精度的編碼器,這些也是國內(nèi)伺服系統(tǒng)未來要攻光的主要方向。

核心零部件的缺失之二:減速器

第二個嚴(yán)重缺失是減速器,在全球減速器市場上,日系壟斷了85%的份額。

 

報告顯示,精密減速器制造,投資大,技術(shù)難度高,有很高的壁壘。也正因此,全球工業(yè)機(jī)器人減速器的市場高度集中,其中日本納博特斯克在RV減速器領(lǐng)域處壟斷地位,日本哈默納科則在諧波減速器領(lǐng)域處壟斷地位,兩家合計占全球市場的75%左右,另外一家日本廠商住友則占據(jù)了10%。由于其極高的技術(shù)壁壘,工業(yè)機(jī)器人本體制造環(huán)節(jié)對減速器環(huán)節(jié)議價能力很弱。

 

而且,突破減速器的壁壘并非一朝一夕之功,世界各大減速器廠商很早就開始進(jìn)行研發(fā)生產(chǎn),相比之下,國內(nèi)較早的秦川機(jī)床也要等到1997年方才開始研發(fā),距離突破尚待時日。

 

減速器缺失的后果是相當(dāng)嚴(yán)重的,據(jù)中國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)報3月30日報道,以減速器為例,據(jù)國內(nèi)來福諧波CEO張杰介紹,在諧波減速器方面占據(jù)全球壟斷地位的日本哈默納科公司賣給機(jī)器人“四大家族”的價格大概是2000元左右,賣給中國廠商的價格卻高達(dá)6000元以上。

 

“中國作為全球最大的機(jī)器人市場,以前卻一直被國外壟斷。”張杰分析道,“如果一直沒有研發(fā)出國產(chǎn)核心零部件,中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)不會有任何機(jī)會。”

 

核心零部件的缺失之三:控制器

作為工業(yè)機(jī)器人的“大腦”,中國在這方面的發(fā)展也不足。

 

平安證券的報告顯示,控制系統(tǒng)是一家工業(yè)機(jī)器人廠商設(shè)計理念的集中體現(xiàn),成熟的機(jī)器人廠商一般自行開發(fā)控制器和伺服系統(tǒng),進(jìn)而保證機(jī)器人的穩(wěn)定性和技術(shù)體系。因此全球控制系統(tǒng)的市場份額與工業(yè)機(jī)器人本體情況接近。

 

報告稱,隨著未來智能化的程度越來越高,各本體制造商之間的差異化也將越來越顯著,這種差異化最主要體現(xiàn)在控制系統(tǒng)的差異上。隨著國內(nèi)廠商技術(shù)的逐步積累進(jìn)步,目前控制系統(tǒng)與國外產(chǎn)品的差距在逐步縮小。

 

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